Microsoft Copilot en Dynamics 365 Finance and Operations: ¿Cómo Facilita tu Trabajo?

La transición a nuevas herramientas siempre genera preguntas: ¿realmente vale la pena cambiar? ¿Cómo ayuda en el día a día de finanzas y operaciones? Y, si ya has trabajado con AX, seguramente te preguntas en qué se diferencia Dynamics 365 Finance and Operations (D365FO) y cómo Microsoft Copilot añade valor. Aquí tienes una visión cercana de cómo Copilot puede transformar tu flujo de trabajo, haciéndolo más ágil, preciso y adaptado a las demandas actuales.

1. ¿Qué es Microsoft Copilot en D365FO y por qué te interesa?

Microsoft Copilot es una plataforma de inteligencia artificial diseñada para integrarse directamente en aplicaciones como Dynamics 365. En D365FO, Copilot no solo ayuda a optimizar procesos financieros y operativos, sino que se convierte en un “copiloto” que trabaja contigo en tareas clave. ¿Cómo? Copilot se encarga de automatizar y sugerir decisiones basadas en datos en tiempo real, desde el flujo de caja hasta la gestión de inventarios, ayudándote a ahorrar tiempo y reducir errores.

Automatización de Tareas Rutinarias: Menos Tiempo en Procesos Manuales

Si llevas años en finanzas o en operaciones, sabes lo repetitivas que pueden ser ciertas tareas. Conciliaciones, reportes, seguimientos… Copilot puede automatizar muchas de estas funciones. Por ejemplo, al realizar la conciliación bancaria, Copilot identifica y concilia transacciones automáticamente, reduciendo el tiempo que normalmente dedicarías a esta tarea y minimizando el margen de error.

Optimización Basada en Datos: Decisiones en Tiempo Real

En D365FO, Copilot ofrece análisis y recomendaciones basadas en datos históricos y en el contexto actual de la empresa. Así, si detecta algún patrón financiero irregular o una tendencia de inventario en baja, te alerta para que puedas actuar rápidamente. ¿Qué significa esto en la práctica? Por ejemplo, si te encargas de gestionar el flujo de caja, Copilot no solo te muestra los números, sino que también proyecta escenarios para ayudarte a anticiparte a problemas o aprovechar oportunidades.

2. Dinamizando la Gestión Financiera: ¿Qué Problemas Resuelve?

Las áreas de finanzas y operaciones tienen mucho que ganar con Copilot en D365FO, especialmente en procesos críticos como la conciliación bancaria, la gestión de cobros y pagos, y la creación de reportes financieros. Vamos a profundizar en cada uno de estos.

Automatización de la Conciliación Bancaria: Más Precisión, Menos Errores

La conciliación bancaria puede ser una tarea tediosa y propensa a errores. Con Copilot en D365FO, las transacciones se concilian automáticamente, lo que garantiza que el sistema detecte y resuelva discrepancias al momento. Imagina dedicar minutos en lugar de horas a revisar los movimientos bancarios. Esto no solo mejora la precisión de tus cuentas, sino que reduce el estrés asociado a estas tareas repetitivas.

Gestión de Cobros y Pagos: Anticiparse a los Retrasos y Aumentar la Recuperación

Un aspecto crítico en las finanzas es mantener un flujo de caja saludable. Copilot ayuda a personalizar las estrategias de cobro, basándose en el historial de pagos y en el comportamiento de cada cliente. Esto significa que puedes establecer recordatorios automáticos y adaptados, mejorando la recuperación de cuentas pendientes sin hacer el proceso más complejo.

Además, Copilot identifica patrones que podrían indicar posibles retrasos en los pagos futuros. Así, en lugar de esperar a que el problema aparezca, puedes anticiparte y tomar medidas para asegurar el flujo de efectivo.

Reportes Financieros en Tiempo Real: Transparencia y Agilidad

Generar reportes precisos y actualizados es clave, pero suele llevar mucho tiempo. Con Copilot, puedes crear reportes financieros de manera automática y obtener una visión general en tiempo real. Esto permite una toma de decisiones rápida y te ayuda a cumplir con las normativas sin tener que pasar horas en recopilación de datos. Imagina contar con un resumen completo de las finanzas al momento, cada vez que lo necesites, y sin preocuparte de si falta algo.

3. Eficiencia en las Operaciones: Más que Finanzas, También Mejora la Gestión de Inventarios

D365FO no solo es potente para finanzas; con Copilot, también facilita la gestión de inventarios y optimiza la producción. Esto es especialmente útil en empresas con alta rotación de stock, como las de retail o manufactura.

Predicción de Inventarios: ¿Cuánto Comprar y Cuándo?

La planificación de inventario puede ser un desafío, especialmente en sectores donde la demanda varía. Copilot aprende del historial de ventas y ajusta las sugerencias de reabastecimiento en función de patrones de demanda, evitando tanto el exceso como la falta de productos. Esto no solo optimiza el inventario, sino que también reduce los costos de almacenamiento y mejora el servicio al cliente al evitar faltantes.

Optimización del Control de Producción: Planificación Adaptativa

Para empresas que manejan producción, Copilot ayuda a identificar cuellos de botella y ajustar la programación para maximizar la eficiencia. Si cuentas con varias líneas de producción, Copilot puede hacer recomendaciones para adaptarse a la demanda y reducir desperdicios. Con esta optimización, no solo mejoras la sostenibilidad, sino que también reduces costes en materiales y tiempo.

4. La Seguridad y el Cumplimiento como Prioridad en Dynamics 365

Microsoft entiende la importancia de la seguridad de los datos en las empresas, especialmente en un entorno de IA. En D365FO, Copilot asegura que los datos de cada empresa estén protegidos y nunca se utilicen para entrenar modelos externos. Además, la plataforma cuenta con controles avanzados para asegurar el cumplimiento normativo, algo clave para empresas que operan a nivel global.

• Privacidad y protección de datos: La información está bajo el control de la empresa, garantizando que no se comparta sin autorización.
• Cumplimiento avanzado: Copilot facilita el cumplimiento de normativas locales e internacionales, integrando estas políticas en sus reportes y recomendaciones.

5. ¿Por Qué Ahora es el Momento para Cambiar a Dynamics 365 Finance and Operations con Copilot?

Si ya utilizas AX, dar el salto a D365FO con Microsoft Copilot puede parecer un gran cambio, pero las ventajas superan con creces el esfuerzo de la transición. Microsoft y sus partners ofrecen programas de soporte para facilitar la migración, incluyendo consultoría, soporte preventa y descuentos en licencias que hacen el cambio más accesible.

Consultoría y Apoyo Preventa

Para ayudar a las empresas a evaluar sus necesidades, Microsoft ofrece servicios de consultoría como el Kit Consulting, que analiza los requisitos específicos y ayuda a diseñar un plan de adopción personalizado. Además, existen incentivos financieros para la implementación, que cubren hasta $18,000 en costes de transición, ayudándote a minimizar el impacto financiero del cambio.

Descuentos en Licencias: Ahorro con la Campaña Bridge to the Cloud 2 (BTC2)

La campaña BTC2 ofrece hasta un 40% de descuento en licencias de D365FO, permitiéndote gestionar los costes de manera eficiente y empezar con una infraestructura de nube moderna que mejora el rendimiento y la seguridad. Con BTC2, cuentas con derechos de acceso dual, lo que permite a tu equipo adaptarse a la nueva plataforma sin abandonar la operación actual.

Microsoft Copilot en D365FO como tu Mejor Aliado

Con Microsoft Copilot en Dynamics 365 Finance and Operations, las empresas pueden optimizar sus procesos financieros y operativos, automatizando tareas repetitivas y tomando decisiones basadas en datos de forma rápida y precisa. El cambio a D365FO no solo es una actualización tecnológica, sino una inversión en eficiencia y competitividad.

¿Quieres saber más sobre cómo este cambio puede beneficiar a tu empresa? Contáctanos para conocer las ayudas disponibles, desde consultoría hasta descuentos, y descubre cómo Copilot puede ser el socio perfecto en tu transformación digital.