Migra Dynamics CRM a Dynamics 365 Cloud sin trasladar toda la deuda del sistema antiguo
Evaluación, arquitectura, datos, personalizaciones, integraciones, seguridad, adopción y cutover dentro de una transición controlada.
Ayesa ayuda a organizaciones que todavía operan Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 Customer Engagement on-premise a definir y ejecutar su evolución a Dynamics 365 online. El objetivo no es copiar el sistema existente al cloud, sino conservar lo que aporta valor, retirar complejidad innecesaria y preparar una plataforma conectada con Dataverse, Power Platform, Microsoft 365, Azure, Power BI y Copilot.
El riesgo no está solo en mantener servidores: está en quedar fuera del ritmo de evolución de Microsoft
Las organizaciones que mantienen CRM on-premise suelen acumular infraestructura, integraciones frágiles, personalizaciones antiguas, dependencia de especialistas y dificultades para adoptar nuevas capacidades. La transición a Dynamics 365 online cambia el modelo de operación y abre acceso a Dataverse, Power Platform, Microsoft 365, Copilot y un ciclo de innovación continuo.
Infraestructura y soporte
Servidores, SQL, copias, capacidad, seguridad, actualizaciones y continuidad consumen recursos que no mejoran la experiencia del cliente.
Integraciones en riesgo
Correo, ERP, web, telefonía, marketing y aplicaciones externas pueden depender de tecnologías o patrones que dejan de evolucionar.
Baja adopción
Los usuarios trabajan en Excel y correo porque el CRM refleja decisiones históricas, no el proceso comercial actual.
Datos poco fiables
Duplicados, campos sin uso, actividades antiguas y modelos inconsistentes reducen el valor de reporting e IA.
Innovación bloqueada
Copilot, agentes, Power Platform y nuevas experiencias requieren una base cloud, datos y seguridad preparados.
Urgencia operativa
Esperar hasta que una integración o versión deje de ser viable reduce opciones y aumenta presión sobre el proyecto.
Primero decidimos qué CRM necesita el negocio; después definimos qué debe migrarse
La migración técnica es solo una parte. Ayesa combina diagnóstico funcional, arquitectura, datos, seguridad, integración y adopción para evitar que Dynamics 365 online se convierta en una réplica del sistema antiguo.
Migración técnica controlada
Adecuada cuando la solución está razonablemente limpia, los procesos siguen siendo válidos y existe una ruta viable para datos y personalizaciones.
Prioriza continuidad, velocidad y reducción de infraestructura.
Reimplantación funcional
Adecuada cuando la adopción es baja, existe mucha personalización o el modelo comercial y de servicio ha cambiado de forma sustancial.
Prioriza transformación, estándar, calidad de dato y evolución futura.
Modelo híbrido
Combina salida controlada del on-premise con rediseños selectivos y una hoja de ruta posterior de mejora.
Equilibra urgencia, riesgo y capacidad de cambio.
Decisión basada en evidencia
La ruta se elige a partir de versión, código, procesos, datos, integraciones, coste, calendario y objetivos, no por preferencia tecnológica.
Qué analizamos antes de comprometer alcance, coste y calendario
Versión y arquitectura
Versión de CRM, SQL, servidores, entornos, autenticación, correo y operación.
Personalizaciones
Entidades, formularios, workflows, plugins, JavaScript, informes y soluciones de terceros.
Datos
Volumen, históricos, duplicados, actividades, adjuntos, calidad, retención y privacidad.
Procesos
Ventas, servicio, marketing, previsión, atención, actividades y tareas externas al CRM.
Integraciones
ERP, correo, telefonía, web, marketing, identidad, datos y aplicaciones sectoriales.
Caso de negocio
Coste actual, riesgo, licencias, proyecto, beneficios, calendario y capacidad interna.
Una ruta de trabajo completa, desde el diagnóstico hasta la estabilización
Evaluación y estrategia
Inventario, diagnóstico, ruta recomendada, alcance, riesgos, licencias y caso de negocio.
Diseño de solución
Aplicaciones, procesos, Dataverse, datos, integraciones, seguridad, entornos y operación.
Remediación y construcción
Adaptación o retirada de componentes, configuración, automatización e integración.
Migraciones de ensayo
Extracción, transformación, carga, reconciliación, rendimiento y corrección.
Pruebas y adopción
Procesos, seguridad, integración, regresión, aceptación, formación y soporte.
Cutover y estabilización
Congelación, migración final, validación, apertura, soporte intensivo y retirada controlada.
La migración abre una arquitectura distinta para ventas, servicio, automatización e IA
Dynamics 365 Sales
Oportunidades, previsión, actividad, productividad comercial, Copilot y conexión con Microsoft 365.
Customer Service
Casos, conocimiento, SLA, colas, canales, atención asistida y automatización.
Dataverse y Power Platform
Aplicaciones, flujos, portales, datos, reglas y agentes sobre una base común.
Datos, Power BI y Fabric
Modelos analíticos, cliente 360, reporting, gobierno y preparación para inteligencia artificial.
Qué determina el esfuerzo de la migración
Versión de origen
Antigüedad, actualizaciones pendientes y compatibilidad de la organización.
Usuarios y alcance
Ventas, servicio, países, marcas, unidades y procesos incluidos.
Personalización
Código, workflows, informes, formularios y soluciones externas.
Datos
Volumen, históricos, actividades, adjuntos, limpieza y reconciliación.
Integraciones
ERP, web, telefonía, correo, marketing, identidad y aplicaciones.
Cambio y adopción
Formación, pruebas, despliegue, soporte y transformación de hábitos.
La evaluación convierte incertidumbre en escenarios comparables
En lugar de ofrecer una cifra genérica, definimos opciones de alcance, riesgos, dependencias, calendario y coste para que la organización pueda decidir con criterio.
Una migración CRM requiere más que conocimiento de una herramienta
Ayesa Digital combina CRM, Dynamics 365, Power Platform, datos, Azure, Microsoft 365, seguridad, integración y adopción. Esto permite tratar la migración como una transformación de la relación con clientes, no como un proyecto aislado de infraestructura.
Visión funcional
Ventas, servicio, marketing, datos y experiencia de usuario.
Capacidad técnica
Arquitectura, Dataverse, código, integración, seguridad y ALM.
Datos y analítica
Migración, calidad, Power BI, Fabric y cliente 360.
Microsoft Cloud
Dynamics 365, Power Platform, Azure, Microsoft 365 y Copilot.
Adopción
Pruebas, formación, comunicación, soporte y mejora continua.
Escala empresarial
Capacidad multidisciplinar para programas complejos y organizaciones globales.
Preguntas sobre la migración de Dynamics CRM al cloud
¿Se puede migrar cualquier versión?
La ruta depende de versión, base de datos, soluciones, personalizaciones y estado de soporte. Las versiones antiguas pueden requerir pasos adicionales o reimplantación.
¿Se conservan todos los datos?
Es posible, pero no siempre recomendable. Se evalúan valor, volumen, coste, cumplimiento, rendimiento y alternativas de archivo.
¿Qué ocurre con las personalizaciones?
Se clasifican para mantener, adaptar, sustituir, retirar o trasladar a capacidades estándar y Power Platform.
¿Migrar y reimplantar es lo mismo?
No. Migrar conserva más elementos existentes; reimplantar diseña una solución nueva y traslada solo lo necesario.
¿Puede hacerse por fases?
Sí, por países, unidades, procesos o colectivos. La convivencia temporal debe diseñarse con cuidado.
¿Cómo se reduce el riesgo?
Con evaluación, migraciones de ensayo, reconciliación, pruebas, mock cutover, contingencia y soporte intensivo.
¿Qué papel tiene Power Platform?
Permite automatizar procesos, crear aplicaciones y portales y construir agentes alrededor de Dynamics 365 y Dataverse.
¿La migración prepara el CRM para Copilot?
Puede hacerlo si procesos, datos, seguridad, identidad y fuentes de conocimiento se diseñan correctamente.
¿Cuánto dura?
Depende de versión, alcance, datos, personalizaciones, integraciones y capacidad de decisión. La evaluación permite estimar escenarios.
¿Cuál es el primer paso?
Realizar un diagnóstico técnico y funcional que determine ruta, riesgos, coste, calendario y solución objetivo.
Continúa la evaluación
Guía técnica de migración CRM
Datos, personalizaciones, integraciones, fases, costes y riesgos.
La migración debe dejar un CRM más útil, no solo más moderno
El éxito no se mide por apagar servidores, sino por mejorar adopción, datos, productividad, servicio, integración y capacidad de evolución. Dynamics 365 online debe convertirse en una plataforma de relación con clientes preparada para automatización, analítica y Copilot.
Empieza por una evaluación
Define la ruta correcta antes de comprometer presupuesto, calendario y equipo.
¿Sigues utilizando Dynamics CRM on-premise?
Indícanos la versión, los usuarios, las áreas que lo utilizan, las integraciones críticas y los principales problemas. Podemos ayudarte a definir una ruta de migración, reimplantación o transición por fases.