Guía imprescindible de Microsoft Dynamics 365

¿Qué ofrece Microsoft Dynamics 365 a mi empresa?

Visión General Microsoft Dynamics 365

Desde su lanzamiento inicial a fines de 2016, la innovadora suite de aplicaciones empresariales de Microsoft, Dynamics 365, ha experimentado una serie de cambios y actualizaciones, con nuevas aplicaciones y servicios que aún se están agregando.

Con todos los cambios e innovaciones, puede ser difícil obtener una visión general clara y actualizada de lo que Dynamics 365 ofrece en realidad, los módulos disponibles y las funciones incluidas. En esta guía, analizamos todo el conjunto de productos para ayudarte a descifrar lo que realmente hace cada aplicación y decidir si Dynamics 365 puede ser una buena opción para tu

Visión general de Dynamics 365

Dynamics 365 es la última oferta online de software de gestión empresarial de Microsoft, y la primera solución en ofrecer una solucion  CRM, y ERP  junto con aplicaciones empresariales con un modelo de datos común,  bajo un mismo techo digital.

Este nuevo enfoque de software empresarial es el resultado de años de desarrollo e innovación por parte de Microsoft,  después de ser  un proveedor destacado en el espacio de aplicaciones empresariales durante casi dos décadas. Simplemente, tenía que pasar.

Microsoft adquirió Great Plains y Solomon en 2.001. El año siguiente, Microsoft compró dos productos ERP más, Axapta y Navision, y lanzó oficialmente su división de Soluciones de Negocios. En 2003, la división lanzó su primer software de cosecha propia, un programa de CRM conocido simplemente como CRM 1.0.

Fueron la base para desarrollar su propio producto ERP completamente nuevo equipado con una interfaz de usuario basada en roles, informes y análisis basados ​​en SQL, un portal basado en SharePoint, clientes móviles basados ​​en Pocket PC e integración con Microsoft Office, Microsoft cambió el nombre de las cuatro plataformas ERP, junto con su propio CRM Producto, bajo el paraguas de Microsoft Dynamics. Dynamics NAV, Dynamics GP, Dynamics AX, Dynamics SL y Dynamics CRM 3.0 se lanzaron en 2005.

En 2016, Microsoft lanzó la siguiente fase de sus productos de software empresarial. Combinando la funcionalidad de todos los productos de Dynamics existentes en una solución global, se lanzó Dynamics 365 para ofrecer las capacidades de CRM y ERP en un producto optimizado.Dynamics 365 divide su funcionalidad en aplicaciones que pueden usarse individualmente o en conexión con otras en la suite Dynamics 365.

Aplicaciones y módulos de Dynamics 365

Actualmente hay ocho aplicaciones principales de Dynamics 365, y varias más están programadas para su lanzamiento en un futuro próximo.

Cada aplicación hace referencia a un área de la funcionalidad CRM o ERP, y puede usarse junto con un paquete más amplio de aplicaciones, o por sí solo.

Originalmente, entregado a través de uno de dos planes, dependiendo del tamaño de su negocio, Microsoft decidió en 2017 replantearse la forma en que se otorga la licencia de Dynamics 365. Optó por ofrecer las aplicaciones como entidades independientes, algunas de ellas divididas en partes aún más pequeñas y modulares, en lugar de entregarse en paquetes predeterminados.

La idea detrás de la reorganización fue dar a los clientes más libertad para crear una solución que satisfaga sus necesidades y reducir los costos potencialmente desperdiciados en aplicaciones innecesarias o infrautilizadas.

Con la transformación digital actualmente en la cima de la declaración de la misión de Microsoft, la reorganización también apunta a ayudar a las organizaciones a aprovechar las herramientas de gestión empresarial sin importar sus circunstancias, permitiéndoles comenzar poco a poco y construir su solución cuando sea necesario.

Echemos un vistazo a lo que realmente hace cada una de estas aplicaciones y qué areas de Dynamics 365 necesita para comenzar su transformación digital.

Dynamics 365 Business Central

En la primavera de 2018 Microsoft presentó Dynamics 365 Business Central. Basada en Dynamics NAV, Business Central es una solución de administración empresarial de extremo a extremo basada en la nube, dirigida a PYMES. Business Central incluye funcionalidades para la gestión financiera, el almacenamiento y la gestión de la cadena de suministro, las ventas y el servicio al cliente, y la gestión de proyectos y presupuestos. Business Central también es particularmente adecuado para la industria mayorista.

Business Central cuenta con una interfaz intuitiva y fácil de usar para ayudar a las empresas a obtener una visión general clara de su empresa.

Al igual que otra aplicación ERP importante de la familia Dynamics 365, Finanzas y Operaciones, también presenta capacidades de fabricación, y Gestion avanzada de proyectos.

Dynamics 365 para ventas

De acuerdo con la funcionalidad de la aplicación CRM de Gartner Starfish, una aplicación de CRM debe abarcar las funciones de ventas, servicio al cliente, marketing, comercio digital y servicios de campo. En la estructura modular de Dynamics 365, esas características están representadas por aplicaciones autónomas. Como era de esperar, Dynamics 365 for Sales representa la núcleo en la gestión de relaciones de una empresa, con Dynamics 365 for Marketing, Dynamics 365 for Retail y Dynamics 365 for Field Service cubren las otras áreas en el ámbito de las relaciones.

Dynamics 365 for Sales permite a los usuarios administrar sus procesos de ventas de principio a fin, desde la generación de clientes potenciales y la fidelización de clientes, hasta la administración de cuentas y los informes.

La aplicación centraliza todas las oportunidades de ventas de una organización en un solo lugar, ayuda a recopilar datos y automatiza las áreas repetitivas del ciclo, de modo que los vendedores pueden centrarse en crear relaciones y fomentar oportunidades.

El sistema es capaz de calificar y asignar clientes automáticamente, y proporciona análisis en tiempo real en cada etapa del proceso para ayudar a los usuarios a enfocar sus esfuerzos en las áreas más rentables.

Toda la actividad de ventas y marketing se registra en una sola vista, por lo que los vendedores obtienen una imagen completa de la relación de su organización y el contacto previo con un cliente, lo que facilita la entrega de un gran servicio y las oportunidades de ventas cruzadas y descubiertas. La aplicación también puede emitir recordatorios y acciones inteligentes y automatizados para mantener a los clientes potenciales en movimiento a través del embudo o funnel de ventas y asegurarse de que ningún cliente se pierda. Las amplias capacidades de informes gracias a la Inteligencia Artificial  IA ayudan a resaltar los éxitos y las oportunidades, y con la función de gamificación incorporada, las organizaciones pueden fomentar la productividad, la adopción por parte de los usuarios e impulsar el compromiso de los empleados.

Aplicaciones de ventas modulares

 

Dynamic 365 para profesionales de ventas

Esta anunciado el lanzamiento de una nueva aplicación de ventas. Una versión optimizada de Dynamics 365 for Sales, la aplicación  presentará capacidades desde la gestión de oportunidades hasta la planificación de ventas y la gestión del rendimiento, y tiene como objetivo optimizar los procesos de ventas y la productividad para las empresas que no requieren la funcionalidad completa de la aplicación de ventas principal. A Dynamics 365 for Sales Professional se le aplicará inteligencia artificial para ofrecer orientación y recomendaciones durante todo el ciclo de ventas. Los clientes también podrán aprovechar la integración nativa de la suite con LinkedIn utilizando la aplicación junto con el Sales Navigator  Dynamics 365

. Al igual que otras aplicaciones bajo el paraguas de Dynamics 365, Sales Professional trabajará sin problemas con Office 365 para ayudar a los usuarios a obtener productividad en su puesto de trabajo. Los paneles analíticos de la aplicación permitirán a los usuarios dar sentido y actuar sobre sus datos de ventas.

Relationship Sales Linkedin

La compra de LinkedIn ha demostrado ser una gran ventaja para sus usuarios de CRM, y en ninguna parte es esto más evidente que en el paquete de ventas de relaciones de Dynamics 365. Relationship Sales es esencialmente un paquete que contiene Dynamics 365 for Sales y el servicio de Sales Navigator Enterprise de LinkedIn.

La integración de estas dos soluciones de ventas conecta a los vendedores con los 500 millones de usuarios de LinkedIn y ofrece una plataforma a través de la cual las empresas pueden unificar sus estrategias de ventas y alcance social para desarrollar relaciones y generar nuevos clientes potenciales.

Relationship Sales permite a los vendedores hacer conexiones más efectivas al darles acceso a datos que les ayudan a personalizar su alcance, y resalta las conexiones existentes que pueden ayudar a calentar el liderazgo.

Encuentre una decisión clave en LinkedIn, obtenga datos de información de relaciones contextuales de Dynamics 365 y Office 365, e identifique la mejor manera de comunicarse con ellos a través de conexiones con pares que conozcan y en los que confíen.

También hay una función de cualificación de clientes potenciales predictivos para ayudar a los vendedores a concentrar su tiempo en las áreas correctas, y acciones y recordatorios recomendados para mantener a los clientes potenciales en movimiento. Las interacciones también se pueden rastrear para que los usuarios puedan ver qué tan bien están desempeñando sus lanzamientos.

Dynamics 365 para Servicio al Cliente

Microsoft Dynamics 365 para Servicio al Cliente tiene como objetivo ayudar a los usuarios a brindar un servicio excelente y personalizado al cliente, en cualquier momento y en cualquier canal. Al ofrecer una combinación de administración asistida de servicios y oportunidades de autoservicio, como portales de clientes y autoservicio.

El Servicio al cliente proporciona a los agentes las herramientas y los recursos que necesitan para agregar valor a las interacciones de sus clientes, sin importar el medio en que se encuentren.

A través de una interfaz centralizada, el Servicio al cliente permite a los agentes crear casos, registrar todas las interacciones con los clientes y resolver consultas a través del canal preferido del cliente.

Las bases de conocimiento compartidas dentro de la aplicación significan que los agentes siempre están al tanto de las historias y preferencias de los clientes, y pueden ofrecer información precisa sobre las políticas y derechos de la compañía.

El rendimiento y la productividad se pueden supervisar y administrar fácilmente a través de informes y paneles de control, de modo que las organizaciones puedan asegurarse de que están brindando un servicio consistente y de alto nivel en todos los ámbitos. 

Dynamics 365 para el servicio de campo

En esta era de dispositivos móviles, las empresas deben estar conectadas a su trabajo y a sus clientes en cualquier parte del mundo. Dynamics 365 para Field Service les brinda a los usuarios las herramientas que necesitan para operar y ofrecer un servicio excepcional en el campo.

Para poder cumplir con éxito las empresas deben tener un control estricto de sus operaciones, acceso a los recursos necesarios y canales de comunicación claros con los trabajadores, contratistas y clientes finales.

La aplicación Field Service permite a los usuarios automatizar la programación y asignación de recursos, y optimizar las rutas para maximizar la eficiencia. Los registros del Servicio de campo están alineados con las aplicaciones de Ventas, Marketing y Servicio al cliente, ya que estar en el campo no significa trabajar en la oscuridad. La aplicación también proporciona un depósito central y accesible para recursos tales como manuales, documentación y materiales de capacitación. Las órdenes de trabajo pueden generarse a partir de casos de servicio al cliente, a través de portales de clientes o correos electrónicos, y los activos, el inventario y el equipo se pueden administrar y reordenar en tiempo real. Al igual que todas las aplicaciones de la familia Dynamics 365, Field Service es altamente compatible con dispositivos móviles, con aplicaciones móviles y tabletas disponibles en dispositivos Android, iOS y Windows.

Dynamics 365 para Talent

La primera aplicación dedicada de administración de capital humano de Microsoft, Dynamics 365 for Talent, está diseñada para reunir todo lo que necesita para optimizar su administración de recursos humanos en una sola aplicación. Una de las aplicaciones más nuevas de Dynamics 365, Dynamics 365 for Talent se lanzó en julio de 2017, y ayuda a sus usuarios a gestionar e interactuar con sus empleados a lo largo de todo su  vida profesional. El camino de Dynamics 365 for Talent hacia la gestión optimizada del capital humano se puede resumir en cinco pasos; atraer, embarcar, participar, aprender y optimizar, al obtener la licencia de la aplicación completa de Talent le dará acceso a todas esas características.

Además de la asimilación perfecta con otros servicios de Office 365 como Outlook, Dynamics 365 for Talent está integrado con Linkedin, y permite datos de los 500 millones registrados de LinkedIn usuarios 

Dynamics 365 for Talent tiene como objetivo encontrar, adquirir y mantener el mejor talento más simple y eficiente al fomentar una cultura de excelencia donde sus operaciones y sus empleados puedan estar en su mejor nivel. La aplicación no solo ayuda a los usuarios a encontrar, contratar y configurar nuevos empleados, sino que también permite que los gerentes guíen y apoyen mejor el desarrollo profesional de sus empleados, al ofrecer un canal para la retroalimentación continua, las recompensas de seguimiento del desempeño y los caminos claros hacia la progresión. Con la ayuda de la inteligencia artificial incorporada de Dynamics 365, Talent puede automatizar las tareas de recursos humanos de rutina, ayudar a minimizar el riesgo de cumplimiento y mejorar la planificación a través del seguimiento y análisis de las operaciones principales.

Dynamics 365 para Retail

Dynamics 365 para Retail esta alineado con el ERP como parte del plan de Operaciones unificadas de Dynamics 365, Dynamics 365 for Retail contiene características para administrar las operaciones minoristas de front-end y back-end.

Diseñada como una solución integral para minoristas, Dynamics 365 ayuda a las organizaciones a entregar sus productos a través de múltiples canales a la vez que administra de manera eficiente su inventario, organiza sus esfuerzos de comercialización y satisface la demanda de los clientes.

Ya sea que una tienda sea ladrillos y mortero o comercio electrónico, la aplicación optimiza los procesos en todos los ámbitos, desde permitir que los minoristas construyan una tienda en línea robusta y personalizada, hasta administrar descuentos, promociones y programas de fidelidad.

Los informes de inventario en tiempo real, los horarios de los empleados, los historiales de pedidos de los clientes y los modernos servicios de punto de venta están disponibles en una amplia gama de dispositivos, por lo que el personal minorista siempre puede tener acceso a la información que necesita.

Los clientes pueden ser contactados dondequiera que estén, y sin embargo eligen comprar, y aumentan la lealtad a la marca a través de un excelente servicio. Las capacidades de Inteligencia Articial  AI incorporadas también permiten a las empresas predecir y capitalizar nuevas oportunidades al analizar los datos de negocios y las tendencias de compra de los clientes.

La aplicación también ayuda a los minoristas a llegar a nuevos clientes a través de campañas de marketing efectivas, impulsadas por una visión personalizada del cliente, y conecta a las empresas con la audiencia adecuada a través de comunicaciones móviles, web y de redes sociales. 

Dynamics 365 para Project Service Automation

Project Service Automation es una aplicación diseñada para ayudar a las organizaciones basadas en proyectos a entregar a tiempo y dentro del presupuesto con una serie de herramientas para planificar, asignar recursos y ejecutar el trabajo facturable, y ayudar a mantener todas esas placas girando.

La aplicación cubre todo el ciclo de vida del proyecto, centraliza los equipos y ofrece funciones para optimizar la gestión de oportunidades, la planificación de proyectos, la gestión de recursos, el tiempo y los gastos, la colaboración en equipo, la facturación y la recopilación de clientes, e incluye paneles de control analíticos exhaustivos para ayudar a las empresas a mejorar aún más sus proyectos. procesos

Sobre la base del software de planificación, Microsoft Project, Dynamics 365 para Project Service Automation se unen todos los aspectos de la entrega del proyecto, haciendo un bucle en otros aspectos cruciales del negocio, como los vendedores.

Su función de contratación basada en proyectos ayuda a generar cotizaciones precisas, basadas en información en tiempo real de toda la empresa, como planes de proyectos, estimaciones financieras y precios laborales, y considera factores como la rentabilidad y la viabilidad.

Project Service Automation también viene con la aplicación Project Resource Hub, que permite a los trabajadores de campo acceder a toda la información que necesitan, y les brinda un canal a través del cual colaborar eficazmente con colegas en cualquier dispositivo.

La inteligencia incorporada automatiza los procesos clave, como la asignación de tareas basadas en habilidades, disponibilidad y métricas de pronóstico. Los resultados y los impactos financieros de todos los proyectos, como los costos, los ingresos no facturados y las facturas, se retroalimentan en los análisis de la aplicación y se comparten con los sistemas financieros de la empresa y el software ERP.

Dynamics 365 para Marketing

Dynamics 365 for Marketing, una aplicación de automatización de marketing diseñada específicamente para PYMES. Dynamics 365 for Marketing tiene como objetivo brindar a las empresas las herramientas que necesitan para generar y fomentar más clientes potenciales, alineando sus estrategias de ventas y marketing y automatizando muchos de sus procesos de marketing fundamentales. La aplicación equipa a las empresas con la capacidad de crear, ejecutar y gestionar campañas y eventos multicanal, así como analizar la efectividad de sus esfuerzos con análisis de marketing en profundidad. No importa qué canales utilicen las empresas para entregar sus mensajes, la aplicación es compatible con las comunicaciones a través de plataformas como el correo electrónico, las páginas de destino web, los seminarios web, las llamadas, los eventos en persona y las redes sociales.

Una de las funciones principales de Marketing es la creación de campañas de correo electrónico personalizadas y específicas, basadas en el contacto y las actividades anteriores de los clientes, a través de su servicio dedicado de marketing por correo electrónico. También hay disponibles plantillas personalizables y fáciles de usar para ayudar a las empresas a comenzar.

La inteligencia nativa de la aplicación permite a las empresas dirigirse de manera efectiva a los clientes adecuados para sus comunicaciones con la segmentación dinámica de listas, los modelos de puntaje de plomo y las perspectivas automatizadas para rastrear el compromiso del líder.

También se incluyen las capacidades de gestión de eventos, de modo que las empresas pueden ofrecer portales de autoservicio para conferencias en eventos y administrar y ofrecer seminarios web.

Aunque Dynamics 365 for Marketing contiene más que amplias funciones para organizaciones pequeñas y medianas, las empresas con necesidades de marketing más amplias pueden encontrar que Adobe Marketing Cloud, alojado en Azure, se adapte más a sus requisitos. 

Otros servicios incluidos en Dynamics 365

Power APPS

Gracias al modelo de datos común de  Dynamics 365 , PowerApps permite a las organizaciones crear sus propias aplicaciones empresariales con solo hacer clic en un botón. Encuestas de satisfacción  de empleados, estimaciones de costes, seguimiento de presupuesto, listas de tareas, aplicaciones de reserva; Todas estas se pueden crear para la web y los dispositivos móviles sin la necesidad de conocimientos de codificación o información de los desarrolladores. La interfaz de arrastrar y soltar de PowerApps permite a cualquier persona crear y lanzar aplicaciones profesionales ricamente funcionales sin escribir una sola línea de código. Las aplicaciones se pueden integrar fácilmente con Office 365 y Dynamics 365 para recopilar y utilizar datos comerciales y ayudar a atraer clientes.

Microsoft Flow

Como servicio asociado a PowerApps, Microsoft Flow usa el mismo Servicio de Datos Comunes para las Aplicaciones para ayudar a los usuarios a crear flujos de trabajo automatizados que se encarguen de las tareas administrativas repetitivas.

Ya hay miles de flujos de trabajo listos para usar (secuencias digitales que activan acciones predefinidas cuando ocurren ciertas actividades) para que los usuarios aprovechen la creación de clientes potenciales de CRM cuando alguien tuitee una palabra o frase en particular, o rastree correos electrónicos de Outlook en una hoja de cálculo de Excel. al envío de un correo electrónico a un grupo cuando se activa una alerta de datos en sus análisis.

Estos flujos de trabajo se pueden usar para conectar sus servicios de Microsoft a aplicaciones y programas de terceros, sin la necesidad de complejas integraciones personalizadas.

Microsoft Social Engagement

Los medios sociales ahora son una parte crucial no solo de encontrar y vender a los clientes, sino también de brindar un excelente servicio y generar lealtad a la marca. Microsoft Social Engagement es una aplicación de CRM auxiliar que se conecta a Dynamics 365 para ayudarlo a hacer todas esas cosas.

Social Engagement proporciona una plataforma desde la cual los usuarios de Dynamics 365 pueden entregar, monitorear y analizar sus interacciones en las redes sociales, y estar atentos al terreno para averiguar de qué hablan las personas en su mercado. A través de la interfaz de Social Engagement, los usuarios pueden responder a las interacciones, crear y asignar casos o clientes potenciales de ventas en Dynamics 365 y analizar los sentimientos.

Social Engagement se incluye con las suscripciones de Ventas, Servicio al cliente, Servicio de campo y Automatización del servicio de proyectos, aunque puede usarse como una aplicación de gestión de redes sociales independiente, sin estar conectado a Dynamics 365.

Dynamics 365 Customer Insights

Big data no es solo una palabra de moda; Si las empresas desean tener éxito en la era digital, deben poder obtener información real y procesable a partir de sus datos.

Los clientes de hoy esperan interacciones y marketing personalizados para ayudarles a obtener exactamente lo que desean, a través de los canales más relevantes para ellos.

Dynamics 365 para Customer Insights es un servicio de Azure que tiene como objetivo ayudar a las empresas a recopilar, resumir y obtener valor de sus datos de una manera clara y fácil de usar.

Customer Insights ayuda a reunir los datos de los clientes en cuadros de mando útiles, impulsados ​​por análisis e informes personalizables y llave en mano que ofrecen perspectivas prácticas y los próximos pasos.

Al proporcionar una ubicación centralizada que reúne datos de clientes de diferentes fuentes, Customer Insights permite a las empresas crear una imagen real de 360 ​​° de sus clientes y sus hábitos de compra, y utilizar esa información para predecir resultados futuros y tomar decisiones más informadas.

En Customer Insights, cada cliente tiene un Perfil, que presenta una vista agregada de los datos del cliente. Las interacciones del cliente con los negocios, desde las actividades de compra, comunicaciones, casos de servicio y respuestas a las encuestas, se compilan en la sección Interacciones, y las conexiones entre los Perfiles se mapean en la sección Relaciones.

Para ayudar a las empresas a orientar a la audiencia adecuada para su servicio, y asegurar que están golpeando a los clientes correctos con sus mensajes, Customer Insights puede generar y actualizar Segmentos automáticamente, agregando o eliminando clientes en función de eventos o acciones.

¿Y ahora?

Con suerte, ahora tendrás una buena idea de lo que hace cada área de la solucion  Dynamics 365, cómo encajan y qué aplicaciones y productos necesitarás para crear  la solución ideal para tu empresa.

Las siguientes preguntas que probablemente te hagas es: ¿cuánto te costará y cómo lo implementarás?

Podemos ayudarte, contacta con nosotros.