Novedades en Dynamics 365 CRM: Innovaciones Transformadoras en la Wave 2 de 2024

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Microsoft Dynamics 365 sigue liderando la transformación digital, ofreciendo herramientas avanzadas para mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. El plan de lanzamiento de 2024 Wave 2 trae consigo una serie de innovaciones significativas en Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service y Dynamics 365 Customer Insights. Este artículo explora en detalle las novedades más destacadas en estas áreas, proporcionando una visión completa de las mejoras y nuevas capacidades que estarán disponibles entre octubre de 2024 y marzo de 2025.

Dynamics 365 Sales: Potenciando la Productividad de las Ventas

Copilot en Lenguaje Natural: Una de las incorporaciones más destacadas es la inclusión de Copilot, un asistente de inteligencia artificial que utiliza el procesamiento de lenguaje natural para resumir información y proporcionar insights accionables. Los vendedores pueden ahora obtener resúmenes rápidos de sus registros de oportunidades y clientes potenciales, prepararse para reuniones y mantenerse actualizados con las últimas noticias sobre sus cuentas. Esta capacidad mejora significativamente la eficiencia de los vendedores, permitiéndoles dedicar más tiempo a la interacción con los clientes y menos tiempo a la gestión administrativa.

Nueva Página de Inicio de Copilot: Se introduce una página de inicio de Copilot a pantalla completa que ofrece información seleccionada y acciones específicas para roles de usuario, optimizando así la experiencia de usuario y mejorando la eficiencia operativa. Esta página actúa como un centro de comando desde donde los vendedores pueden acceder rápidamente a las herramientas y datos que necesitan para ser más productivos.

Generación de Clientes Potenciales con IA: Utilizando la tecnología de IA, Dynamics 365 Sales ahora permite identificar y crear clientes potenciales de alta calidad, facilitando a los vendedores el proceso de prospección y mejorando las tasas de conversión. La inteligencia artificial analiza grandes volúmenes de datos para identificar patrones y oportunidades que de otro modo podrían pasarse por alto, proporcionando a los vendedores una ventaja competitiva.

Optimización del Proceso de Ventas: La nueva capacidad de resumir automáticamente documentos de ventas, como propuestas y acuerdos, ahorra tiempo valioso y mejora la calidad de las interacciones con los clientes al proporcionar una comprensión completa de sus necesidades. Esto asegura que los vendedores estén siempre bien preparados y puedan responder rápidamente a las consultas y necesidades de los clientes.

Agrupación y Agregación de Oportunidades: La vista de la canalización de oportunidades se ha mejorado para permitir la agrupación y agregación de datos, proporcionando una visión más clara y manejable de las oportunidades de ventas. Los vendedores pueden agrupar oportunidades por varios criterios, como el nombre de la cuenta o la fecha de cierre, y agregar valores numéricos como el valor estimado de ingresos. Esto facilita la priorización y la toma de decisiones estratégicas.

Dynamics 365 Customer Service: Mejora de la Eficiencia del Servicio al Cliente

Copilot para Servicio: Microsoft Copilot para servicio ya está disponible de manera general, ofreciendo nuevas capacidades para mejorar la eficiencia de los agentes. Esto incluye indicaciones proactivas y la capacidad de acceder a datos de sistemas externos de forma segura. Copilot también proporciona sugerencias de acciones basadas en IA, ayudando a los agentes a resolver problemas más rápidamente y a proporcionar un servicio al cliente más efectivo.

Mejoras en el Correo Electrónico: La experiencia de correo electrónico ha sido mejorada con nuevas capacidades para la gestión de archivos adjuntos y destinatarios, facilitando así la comunicación con los clientes. Las mejoras incluyen la capacidad de redactar correos electrónicos más rápidamente y con mayor precisión, asegurando que los mensajes sean claros y profesionales.

Enrutamiento Integrado en IA: Las capacidades de enrutamiento basadas en inteligencia artificial han sido integradas, optimizando la asignación de casos y mejorando la resolución de problemas de los clientes. La IA analiza los detalles de cada caso y asigna automáticamente el agente más adecuado para manejarlo, mejorando la eficiencia y la satisfacción del cliente.

Centro de Contacto: Dynamics 365 Customer Service también incluye nuevas características para operaciones de voz y mensajería, además de soporte inmediato para CRM adicionales, ampliando así la flexibilidad y capacidad de integración de la plataforma. Esto permite a las organizaciones gestionar todas sus interacciones con clientes desde una única plataforma, mejorando la coherencia y la calidad del servicio.

Indicaciones Proactivas: Las nuevas capacidades de Copilot incluyen indicaciones proactivas que ayudan a los agentes a anticipar las necesidades de los clientes y a tomar medidas preventivas para resolver problemas antes de que se conviertan en mayores inconvenientes. Esto no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también reduce el tiempo y los recursos necesarios para manejar cada caso.

Dynamics 365 Field Service: Transformación del Servicio de Campo

Servicio Proactivo y Predictivo: Dynamics 365 Field Service evoluciona hacia un servicio más proactivo y predictivo, potenciando la transformación digital y los modelos de negocio innovadores. Esta capacidad permite a las organizaciones anticipar y resolver problemas antes de que ocurran, mejorando la satisfacción del cliente y reduciendo los costos operativos.

Integración con Copilot: Los trabajadores de primera línea pueden recuperar información crítica y iniciar llamadas de asistencia remota de realidad mixta dentro de Teams a través de Copilot. Esta integración mejora significativamente la capacidad de respuesta y la eficiencia en el campo, permitiendo a los técnicos resolver problemas más rápidamente y con mayor precisión.

Gestión de Órdenes de Trabajo: Los gerentes pueden crear, actualizar y administrar órdenes de trabajo sin esfuerzo mediante interfaces web, Outlook y Teams, lo que simplifica la gestión y optimiza los flujos de trabajo. Esto asegura que todos los miembros del equipo tengan acceso a la información más reciente y puedan colaborar de manera efectiva para completar las tareas asignadas.

Realidad Mixta en Teams: La integración de la realidad mixta en Teams permite a los técnicos de campo recibir asistencia remota en tiempo real, utilizando tecnologías avanzadas para visualizar problemas y soluciones de manera más efectiva. Esto no solo mejora la eficiencia del técnico, sino que también aumenta la precisión y la calidad del servicio prestado.

Capacidades de Programación: Dynamics 365 Field Service también ha mejorado sus capacidades de programación, permitiendo a los gerentes optimizar las rutas y los horarios de los técnicos para maximizar la eficiencia y reducir el tiempo de inactividad. Las nuevas herramientas de programación utilizan algoritmos avanzados para asignar trabajos de manera más efectiva y garantizar que los técnicos estén siempre en el lugar correcto en el momento adecuado.

Dynamics 365 Customer Insights: Inteligencia de Datos para Decisiones Estratégicas

Unificación y Mejora de Datos: Dynamics 365 Customer Insights permite a las organizaciones unificar y mejorar los datos del cliente, utilizando plataformas como Dataverse y Fabric para optimizar la integración de datos y acelerar el tiempo de obtención de información. Esta capacidad asegura que todas las partes de la organización tengan acceso a datos precisos y actualizados para tomar decisiones informadas.

Control y Generación de Información: La plataforma ofrece mayor control al adjuntar datos en Dataverse y genera información sin problemas a partir de los datos de interacción de marketing, proporcionando insights accionables que mejoran la toma de decisiones estratégicas. Esto permite a las organizaciones comprender mejor a sus clientes y adaptar sus estrategias de marketing y ventas en consecuencia.

Optimización de Recorridos de Cliente: Customer Insights – Journeys se enfoca en la eficacia de la IA para redefinir los flujos de trabajo de marketing, mejorando la productividad y permitiendo a las empresas optimizar cada interacción con sus clientes. Las nuevas capacidades incluyen la personalización de recorridos de cliente basados en datos y la automatización de tareas repetitivas, lo que libera tiempo para que los equipos de marketing se concentren en actividades de mayor valor.

Aceleración del Tiempo de Obtención de Información: La capacidad de integrar datos de diversas fuentes y acelerar el tiempo de obtención de información permite a las organizaciones reaccionar más rápidamente a las tendencias del mercado y a las necesidades de los clientes. Esto mejora la agilidad y la capacidad de respuesta, lo que es crucial en el entorno empresarial competitivo actual.

Inteligencia de Mercado: Customer Insights también ofrece herramientas avanzadas para analizar y entender las tendencias del mercado, permitiendo a las organizaciones adaptar sus estrategias y tácticas para mantenerse competitivas. La inteligencia de mercado basada en datos proporciona una ventaja significativa al permitir decisiones más informadas y estratégicas.

Siguiente paso

El segundo lanzamiento de versiones de 2024 para Dynamics 365 trae consigo innovaciones que no solo mejoran las capacidades operativas de las empresas, sino que también potencian la experiencia del cliente y la eficiencia de los empleados. Con nuevas características impulsadas por inteligencia artificial y mejoras en la integración de datos y flujos de trabajo, Dynamics 365 sigue siendo una herramienta esencial para cualquier organización que busque mantenerse competitiva en el panorama empresarial actual.

Estas actualizaciones subrayan el compromiso continuo de Microsoft con la innovación y la mejora de sus soluciones empresariales, asegurando que sus clientes tengan acceso a las herramientas más avanzadas para impulsar el éxito y el crecimiento. Con Dynamics 365, las empresas pueden estar seguras de que están equipadas para enfrentar los desafíos del futuro y aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital.

Ayesa como Partner Estratégico

En este contexto de innovación y transformación digital, Ayesa se destaca como el partner estratégico ideal para implementar y maximizar el valor de las soluciones Dynamics 365. Con una profunda experiencia en la implementación de soluciones tecnológicas y un equipo de expertos certificados en las tecnologías líderes del mercado, Ayesa ofrece un enfoque integral y personalizado para cada cliente. Desde la consultoría inicial hasta la implementación y el soporte continuo, Ayesa se compromete a garantizar que sus clientes obtengan el máximo beneficio de sus inversiones en tecnología, impulsando su eficiencia operativa y su competitividad en el mercado. Con Ayesa, las empresas pueden estar seguras de que están en manos de un partner confiable y dedicado a su éxito.