Cómo migrar con éxito a Microsoft Dynamics CRM
Cambio de versión Microsoft Dynamics CRM
Ibermática utiliza una metodología específica de cambio de versión que asegura el éxito del proyecto y además aporta beneficios como:
-
Aseguramiento de la gestión del cambio
-
Reducción de tiempos de implantación en un 30%
-
Presupuestos más económicos al necesitar menos tiempo y recursos para ejecución
La metodología de cambio de versión de Microsoft Dynamics CRM (CRM UP) de Ibermática responde a la forma óptima de realización de upgrades en Microsoft Dynamics CRM fruto de la experiencia funcional y técnica del equipo CRM de Ibermática
BENEFICIOS:
- Entorno a migrar conocido con propuesta cerrada en tiempo y alcance.
- Contexto controlado desde el minuto 0
- Reducción de tiempos de cambio de versión de un 25% (fte mediciones internas)
- Reducción del coste de cambio de versión, del riesgo y del tiempo empleado.
CRM UP |
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| ESTUDIO DEL UPGRADE | INSTALACIÓN | ACTUALIZACION | FORMACIÓN | ARRANQUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades | Análisis del cambio de versión en términos generales: Usuarios, funcionalidad… | Instalación del conjunto de elementos técnicos necesarios MD CRM, SQL… | Conjunto de actividades necesarias para la ejecución del upgrade (importación de datos, comprobaciones…) | Formación en los cambios de la nueva versión de producto y funcionalidades horizontales | Soporte en arranque |
| Resultados | Clarificación de situación actual y requerimient. hard y soft | MD CRM instalado en cliente | Upgrade realizado | Conocimiento sobre proyecto OK para su despliegue | Proyecto arrancado |
FASES
ESTUDIO DEL UPGRADE
Primera fase de aproximación al proyecto para la obtención del conocimiento.
- Objetivo: Estudiar la situación actual del proyecto desde la perspectiva funcional y técnica.
- Requisitos: Recopilación de datos facilitados por responsable interno de proyecto en CLIENTE.
- Alcance:
Estudio situación actual proyecto CRM: origen y puntos críticos, usuarios y áreas funcionales, personalizaciones realizadas, integraciones con otras aplicaciones, grado de adopción interna, estructura interna del proyecto.
Estudio tecnológico: infraestructura, bases de datos, requisitos hard y soft, compatibilidades soft
INSTALACIÓN
Fase 2 del proyecto, instalación de la plataforma CRM y software de base en infraestructura del cliente.
- Objetivo: Dejar CRM instalado.
- Requisitos: Facilidad de acceso al entorno.
- Alcance: Instalación técnica de MD CRM, SQL, email router, ADFS y otros necesarios para el proyecto.
ACTUALIZACIÓN
Fase critica del proceso: realización del UPGRADE
- Objetivo: Realización del cambio de versión.
- Requisitos: Apoyo en las pruebas del sistema.
- Alcance:
Realización de copia de seguridad actual y restauración en nuevo servidor
Importación de datos (no personalizaciones)
Implantación de los ROLLUPS necesarios
1er UPGRADE sin personalizaciones
Testeo de personalizaciones en nuevo entorno (código javascript + plugins)
UPGRADE con personalizaciones
Pruebas funcionales
FORMACIÓN
Fase de traspaso de conocimiento.
- Objetivo: Dotar de conocimiento a los usuarios para la gestión de la nueva plataforma CRM.
- Requisitos: Apoyo en el objetivo final de ADOPCIÓN (comunicación, liderazgo interno…).
- Alcance:
Formación en novedades de la versión nueva de CRM
Formación en donde estaban funcionalidades antes utilizadas en versión anterior CRM
Formación en funcionalidades horizontales aportadoras de valor
SOPORTE
Fase arranque.
- Objetivo: Arrancar la nueva versión de producto CRM en real.
- Requisitos: Utilización de la plataforma por los usuarios.
- Alcance:Soporte funcional y tecnológico en la utilización de la nueva versión de CRM.
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¿Por qué Ayesa?
Somos uno de los principales implantadores de Microsoft, con casi 2000 clientes que han depositado su confianza en nosotros para la implantación de Dynamics 365, Business Central (NAV / Navision) y Dynamics 365 Finance & Operations (AX / Axapta). Además, destacamos en el despliegue de proyectos sobre AZURE y Microsoft 365. Nuestra experiencia en el campo de la inteligencia artificial y el uso de Copilot nos sitúa a la vanguardia de la innovación tecnológica.
Con una plantilla de más de 12.000 profesionales y una sólida presencia en 23 países, estamos comprometidos en ayudar a nuestros clientes a definir y aprovechar oportunidades en el nuevo contexto digital. Desde la tecnología hasta las personas, ofrecemos un enfoque integral que garantiza el éxito en cada proyecto.
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Business Development Manager | PSELLER Microsoft en Ayesa | Miembro Unidad Transición Energética, Climática y Urbana en Tecnalia | Secretaria de la Junta Directiva del Cluster de la Construcción (Build INN)