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Copilot + Dynamics 365 Field Service: el tándem que revoluciona el servicio en campo

IA generativa aplicada a planificación, coordinación y ejecución: más agilidad, precisión y una experiencia superior para técnicos y clientes

 

Lo mejor: Copilot ya viene incluido en la aplicación web de Dynamics 365 Field Service, sin necesidad de adquirir licencias adicionales.

 

En este artículo exploramos cómo Copilot potencia Dynamics 365 Field Service, ofreciendo capacidades inteligentes basadas en IA generativa que están revolucionando la gestión del servicio en campo. Su incorporación marca un antes y un después en la forma en que planificamos, coordinamos y ejecutamos nuestras operaciones, aportando agilidad, precisión y una experiencia mejorada tanto para los técnicos como para los clientes. Copilot ofrece asistencia inteligente para técnicos y despachadores, facilitando el acceso a información clave sobre órdenes de trabajo y cuentas de servicio. Gracias a su interfaz conversacional, los usuarios pueden interactuar con Copilot en lenguaje natural para ponerse al día con actualizaciones recientes, prepararse para visitas al sitio y resolver dudas relacionadas con sus registros.

Panel de Dynamics 365 Field Service con Copilot
Copilot integrado ayuda a priorizar, resumir y actuar sin salir del flujo.

Copilot en Dynamics 365 Field Service

 

Copilot está diseñado para asistir tanto a gestores de servicio como a técnicos de primera línea, ayudándoles a ser más eficientes, resolver problemas más rápido y mantenerse en el flujo de trabajo sin interrupciones.

Las principales funcionalidades son

 

Asistencia en tiempo real

Copilot permite hacer preguntas, actualizar información y recibir recomendaciones directamente desde la interfaz web, móvil o Microsoft 365. Al iniciar una nueva sesión de chat en el panel del copiloto, encontrará un par de escenarios de ejemplo para comenzar rápidamente. Además, puede ver una biblioteca de mensajes predefinidos que hacen que el asistente trabaje para el usuario de forma más rápida. Por ejemplo:

  • Ver las órdenes de trabajo de una cuenta
  • Quién está reservada la una orden de trabajo concreta
  • Qué productos están incluidos en la orden de trabajo específica

Acceso rápido a información crítica

Permite visualizar un resumen de la orden de trabajo y el resumen de la reserva ayudando a los gerentes de servicio, despachadores y trabajadores de primera línea a comprender de forma más rápida el contexto y siguientes pasos. El resumen proporciona información del historial del registro, las acciones futuras, los tiempos de llegada, la importancia del trabajo, las productos requeridos e información contextual. De forma predeterminada el resumen incluye la siguiente información:

  • Información de la reserva
  • Detalles de la actividad
  • Notas de la orden de trabajo y reservas
  • Detalles de producto de orden de trabajo
  • Detalles de servicio de orden de trabajo
  • Tareas de servicio de orden de trabajo
  • Información de activos e historial de órdenes de trabajo

Los administradores pueden sustituir los resúmenes predefinidos por otros que se adapten mejor a las necesidades del negocio.

Resumen de orden y reserva con Copilot
Resumen inteligente: contexto claro para decidir y actuar.

Actualización de órdenes de trabajo

Los técnicos pueden actualizar las órdenes de trabajo en la nueva experiencia de usuario de la aplicación móvil Field Service. Esta función impulsada por IA permite a los trabajadores de primera línea describir el trabajo realizado en lenguaje natural utilizando texto estándar o capacidades de conversión de voz a texto. Según sus comentarios, Copilot recomienda actualizaciones de los campos de la orden de trabajo y las actualiza después de la confirmación.

A continuación, los campos que se pueden actualizar desde la nueva experiencia de usuario en la aplicación móvil:

  • Estado de reserva
  • Horas de reserva
  • Finalización de la tarea de servicio de orden de trabajo
  • Cantidad de producto de orden de trabajo
  • Estado de línea de producto de orden de trabajo
  • Duración del servicio de la orden de trabajo
  • Estado de línea de servicio de orden de trabajo

Administrar órdenes de trabajo desde Outlook

Dynamics 365 Field Service proporciona un complemento de Outlook para responsables de primera línea para que puedan crear, ver y editar órdenes de trabajo directamente desde su correo electrónico. Sin salir de Outlook, puede responder a solicitudes de servicio o preguntas sobre solicitudes existentes. Con Copilot, puede crear rápidamente una orden de trabajo con la información del correo electrónico, responder con horarios propuestos o confirmar un horario. Adicionalmente permite a los usuarios compartir programas propuestos para órdenes de trabajo no programadas o proporcionar confirmaciones de programas para órdenes de trabajo programadas.

  • Crear una orden de trabajo con Copilot. A partir de un correo electrónico permite crear una orden de trabajo. Si el correo electrónico está sincronizado previamente con una orden de trabajo, esta se mostrará de forma automática. Complete cualquier información requerida que no esté incluida en el correo electrónico antes de guardar la orden de trabajo.
  • Crear un borrador de respuesta de correo electrónico. Utilice Copilot para compartir programas propuestos para órdenes de trabajo no programadas o proporcionar confirmaciones de programas para órdenes de trabajo programadas.
  • Ver una orden de trabajo. A partir de un correo electrónico puede visualizar la lista de las órdenes de trabajo. Mientras está visualizando la orden de trabajo también puede:
    • Redactar un email con Copilot para proponer o confirmar horarios
    • Programar la orden de trabajo o ver el programa
    • Ubicar en el mapa la dirección del servicio
  • Programar o reprogramar una orden de trabajo. El complemento Field Service le ayuda a programar órdenes de trabajo en Outlook. Las sugerencias de programación se basan en la disponibilidad y las habilidades de los técnicos, la proximidad a la ubicación del cliente, los plazos prometidos y la unidad de negocios.
  • Mover una reserva. Si no necesitas cambiar el técnico asignado, solo la fecha u hora de la cita de servicio, puedes mover la reserva. Si es necesario, también puede asignar la orden de trabajo a un recurso diferente.

Beneficios

 

Para la organización

  • Eficiencia operativa mejorada. Al reducir el tiempo dedicado a tareas manuales, los equipos pueden centrarse en resolver incidencias con mayor rapidez y en ofrecer un servicio más orientado al cliente.
  • Experiencia del cliente optimizada. Las visitas se realizan con mejor preparación, los tiempos de respuesta se acortan y la comunicación se vuelve más clara y proactiva, lo que fortalece la relación con el cliente.
  • Acceso sin coste adicional. Copilot está integrado en la aplicación web de Dynamics 365 Field Service, lo que permite aprovechar todas sus capacidades sin necesidad de adquirir licencias adicionales.

Para los gestores del servicio

  • Mejor gestión de la programación. Copilot facilita la asignación de tareas de forma más inteligente, ayudando a distribuir la carga de trabajo de manera equilibrada y asegurando que las visitas se realicen con puntualidad.
  • Información clave al alcance de la mano. Los usuarios pueden acceder rápidamente al estado de órdenes de trabajo, activos y datos de clientes sin tener que navegar por múltiples secciones o pantallas.
  • Automatización de procesos rutinarios. Copilot agiliza tareas administrativas como la redacción de correos, la creación de órdenes de trabajo desde Outlook y la actualización de registros, lo que permite ahorrar tiempo y reducir errores.

Para los técnicos de campo

  • Preparación avanzada para intervenciones. Copilot ofrece un resumen conciso de cada orden de trabajo, lo que permite al técnico llegar al lugar con toda la información relevante y actualizada.
  • Comunicación fluida con la IA. Mediante una interfaz de chat intuitiva, los técnicos pueden interactuar con Copilot usando lenguaje natural, obteniendo respuestas rápidas incluso mientras están en movimiento.
  • Gestión ágil de la información. La revisión y edición de registros se realiza directamente desde el dispositivo móvil, lo que mejora la precisión de los datos y reduce el riesgo de errores administrativos.

En resumen

 

La integración de Copilot en Dynamics 365 Field Service supone un impulso importante hacia la modernización del trabajo en campo. Gracias a su capacidad para comprender el lenguaje natural y su conexión directa con herramientas como Outlook, Teams y la aplicación móvil, Copilot mejora significativamente la experiencia de técnicos, despachadores y gestores, facilitando la toma de decisiones, agilizando tareas y optimizando la coordinación operativa.

¿Lo vemos en vivo?

Te preparamos una demo personalizada de Field Service con Copilot.

Foto de Santos Rivas

Santos Rivas

BDM MD365 Customer Engagement

Apasionado de cómo la IA aplicada acelera el ROI en procesos de campo. Si quieres debatir sobre planificación inteligente, reservas y productividad en primera línea, escríbeme.

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¿Por qué Ayesa?

Somos uno de los principales implantadores de Microsoft, con casi 2000 clientes que han depositado su confianza en nosotros para la implantación de Dynamics 365, Business Central (NAV / Navision) y Dynamics 365 Finance & Operations (AX / Axapta). Además, destacamos en el despliegue de proyectos sobre AZURE y Microsoft 365. Nuestra experiencia en el campo de la inteligencia artificial y el uso de Copilot nos sitúa a la vanguardia de la innovación tecnológica.

Con una plantilla de más de 12.000 profesionales y una sólida presencia en 23 países, estamos comprometidos en ayudar a nuestros clientes a definir y aprovechar oportunidades en el nuevo contexto digital. Desde la tecnología hasta las personas, ofrecemos un enfoque integral que garantiza el éxito en cada proyecto.


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