CRM Gestión del Cambio
Organization Insights para la Adopción de Usuarios
Decidimos adquirir una nueva plataforma para la gestión de nuestros clientes y fuerza de ventas, elegimos un partner que nos ayude en la implantación, ejecutamos el proyecto y voilá! Todos nuestros empleados están usando desde el primer día y a la perfección la nueva herramienta.
Esta situación que parece idílica, es posible.
Tan solo necesitamos preocuparnos y entender el punto de vista de nuestros trabajadores y futuros usuarios, ya que allí donde se produce un cambio en la manera en la que nuestros empleados o equipo realiza su trabajo, por ejemplo, con la implantación de una nueva plataforma tecnológica, hay que gestionar ese cambio para conseguir el impacto deseado: la adopción de la nueva tecnología como parte de las herramientas de producción diaria del trabajo.
Desde Ibermática apuntamos 3 fases imprescindibles a controlar en este proceso de gestión del cambio:
- Apertura: donde se da a conocer el proyecto aún en sus primeros inicios y se abre un canal de comunicación con el resto de implicados y departamentos.
- Institucionalización: se trata de establecer el cambio de manera que sea integrado como tal, aunque aún no sea efectivo, pero ya forma parte de la empresa/departamento y por lo tanto de los implicados.
- Adopción: el cambio es acogido por la empresa y sus principales implicados, se ha ejecutado el proyecto y el cambio debe cumplir con su propósito.
En esta última fase de ADOPCIÓN, es donde tenemos que esforzarnos por escuchar a los usuarios de nuestra plataforma y controlar la manera en la que es usada. Podemos definir distintos KPIs de uso que nos den la información adecuada y para eso, nuestra herramienta de CRM Dynamics 365 ya cuenta con un Dashboard interactivo llamado “Organization Insights”. La idea es mantener a nuestro equipo de usuarios comprometidos en estas primeras semanas de implantación, que son muy importantes para generar un hábito de uso y trabajo efectivo con la herramienta.
A través de Organization Insights podremos tener una visión global del uso que se está haciendo de Dynamics, pudiendo filtrar por fechas o por usuario concreto. Existen muchas métricas que podremos medir a través de este dashboard, entre las que destacamos las siguientes como parte del control de la adopción de Dynamics en nuestra organización:
- Usuarios más activos: los usuarios que más acciones ejecutan medido por número de lectura de registros, actualización, creación y eliminación
- Entidades más usadas: es decir, los objetos que más se utilizan de la plataforma (oportunidades, contactos, cuentas, actividades, búsquedas avanzadas, otras entidades personalizadas, etc)
- Total de operaciones: el total de lecturas, creación, actualización y eliminación de los objetos dentro de Dynamics.
Estos KPIs nos pueden servir por ejemplo para realizar acciones de gamificación suave, publicando semanalmente resultados de uso y premiando o reconociendo a aquellos usuarios más productivos.
Más información detallada sobre Organization Insights en la página oficial de Microsoft Dynamics 365
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La tecnología bien aplicada suele facilitar las cosas. Si sospechas que también puede ser de ayuda para ti, concédenos la oportunidad de conocerte y demostrarte hasta qué punto es así.
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¿Por qué Ayesa?
Somos uno de los principales implantadores de Microsoft, con casi 2000 clientes que han depositado su confianza en nosotros para la implantación de Dynamics 365, Business Central (NAV / Navision) y Dynamics 365 Finance & Operations (AX / Axapta). Además, destacamos en el despliegue de proyectos sobre AZURE y Microsoft 365. Nuestra experiencia en el campo de la inteligencia artificial y el uso de Copilot nos sitúa a la vanguardia de la innovación tecnológica.
Con una plantilla de más de 12.000 profesionales y una sólida presencia en 23 países, estamos comprometidos en ayudar a nuestros clientes a definir y aprovechar oportunidades en el nuevo contexto digital. Desde la tecnología hasta las personas, ofrecemos un enfoque integral que garantiza el éxito en cada proyecto.
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Business Development Manager | PSELLER Microsoft en Ayesa | Miembro Unidad Transición Energética, Climática y Urbana en Tecnalia | Secretaria de la Junta Directiva del Cluster de la Construcción (Build INN)