Novedad Dynamics NAV 2017. Outlook Add-In
Sincronización de contactos en NAV 2017 a través del Add-in Outlook
Solemos pasar mucho tiempo en nuestro correo electrónico, y en muchos casos interactuamos con clientes y proveedores de nuestra empresa. De estas interacciones, a menudo necesitamos información relacionada con los contactos de empresa que se almacenan en nuestro ERP. Para agilizar estas experiencias Dynamics NAV 2017 integra directamente los contactos desde Outlook.
La novedad permite sincronizar los contactos en Dynamics NAV 2017 con los contactos en Office 365 o Microsoft Outlook.
Estableciendo la sincronización de Exchange cada usuario tiene la opción de ver sus contactos de Office 365 en NAV y su NAV en 365 de Office o Microsoft Outlook. Una carpeta designada en 365 de Office y Microsoft Outlook hace fácil encontrar la información y un filtro permite a cada usuario sincronizar sólo los contactos de Dynamics NAV 2017 que debe ver en 365 de Office y Microsoft Outlook. Una vez que la sincronización de contactos configuración de cada usuario puede habilitar la sincronización automática que mantendrá los contactos sincronizados de manera programada.
El complemento de Dynamics NAV 2017 proporciona acceso con un clic a un detalle financiero del contacto de negocio asociado con el correo electrónico. Esto incluye un tablero con información de resumen para el contacto, capacidad de profundizar en el detalle de los documentos que se resumen en el tablero de instrumentos, así como la capacidad para crear y enviar documentos de complemento.
Por ejemplo, un cliente envía un correo electrónico pidiendo una cita reunión. Puede revisar la información del cliente, crear el presupuesto y enviarlo con un mensaje utilizando la plantilla de documento correspondiente al cliente. Todo esto sin salir de Outlook y el add-in, y actualizar el sistema de gestión con el nuevo documento creado en Dynamics NAV 2017.
Document Links
El complemento de Dynamics NAV 2017 Outlook también proporciona la capacidad de búsqueda documentos referenciados en el cuerpo de un mensaje de correo electrónico. El add-in reconoce texto en el mensaje de correo electrónico que es un número de documento de Dynamics NAV 2017 y destaca el texto como un enlace. Cuando el usuario abre el add-in, abre el documento que se hace referencia en el marco de complemento, lo que le permite interactuar con el documento como lo haría en la aplicación Dynamics NAV 2017.
Outlook Calendar
El complemento de Microsoft Dynamics NAV 2017 Outlook también proporciona información inteligente y funcionalidad en su calendario de Outlook. Puede abrir una cita del calendario y ver la información relacionada con el cliente, así como crear y enviar facturas y otros documentos para el cliente. Esto es útil para empresas de servicio que usan el calendario de Outlook para la programación de servicios con sus clientes.
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Con una plantilla de más de 12.000 profesionales y una sólida presencia en 23 países, estamos comprometidos en ayudar a nuestros clientes a definir y aprovechar oportunidades en el nuevo contexto digital. Desde la tecnología hasta las personas, ofrecemos un enfoque integral que garantiza el éxito en cada proyecto.
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Business Development Manager | PSELLER Microsoft en Ayesa | Miembro Unidad Transición Energética, Climática y Urbana en Tecnalia | Secretaria de la Junta Directiva del Cluster de la Construcción (Build INN)